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引言

北斗產業是指基于北斗全球衛星導航系統的產業。北斗全球衛星導航系統是我國自主建設運行的全球衛星導航系統，是為全球用戶提供定位、導航和授時服務的國家重要空間基礎設施。發展北斗產業，做好北斗創新應用和產業融合發展，為經濟建設提供自主可控、穩定可靠的時空基準，對保障國家經濟社會發展安全、提高社會生產效率、改善人民生活質量、提升國家核心競爭力具有重要的現實意義和長遠的戰略意義。

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北斗產業鏈全景圖

北斗衛星導航系統基礎設施由空間段、地面段和用戶段三大部分組成。其中，空間段涵蓋衛星設計、研制及發射等環節；地面段的核心功能是追蹤和控制北斗導航衛星，包括主控站、注入站、監測站以及地基增強系統建設等；用戶段包括衛星導航的相關產業鏈環節和具體應用等。用戶段在北斗導航產業中占據主導地位，可以進一步分為上游、中游和下游。上游包括芯片、板卡、模塊和天線等組件。中游是產業發展的重點，主要覆蓋車載終端、系統集成、國防安全終端、GNSS接收機、GIS數據采集器、移動終端等領域。下游是運營服務領域，主要面向特殊市場、行業市場和消費市場等，涉及數據采集、監測、監控、指揮調度等各個方面。經過多年發展，北斗產業鏈供應鏈安全水平逐步提升，北斗芯片、模塊等系列關鍵技術持續取得突破，宇航級存儲器、星載處理器、大功率微波開關、行波管放大器、固態放大器等器部件已實現國產化研制，北斗系統核心器部件100％自主可控，軟件、算法等完全自主研制。

圖1 北斗產業鏈全景圖

來源：火石創造產業數據中心

我國北斗產業發展情況

（一）北斗產業市場規模

2022年我國北斗產業總體產值達到5007億元人民幣，同比增長6．76％。其中，包括與衛星導航技術研發和應用直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數據、終端設備、基礎設施等在內的產業核心產值同比增長5．05％，達到1527億元人民幣，在總體產值中占比為30．50％；由衛星導航應用和服務所衍生帶動形成的關聯產值同比增長7．54％，達到3480億元人民幣，在總體產值中占比達到69．50％。

圖2 2017－2022年我國北斗產業規模及增速

來源：《2023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》

（二）北斗產業空間分布

我國北斗產業形成了京津冀（北京、天津、河北）、珠三角（廣東、廣西）、長三角（上海、浙江、江蘇、安徽）、中部（湖北、湖南、河南）、西部（四川、重慶、陜西）等五大集聚區。

從產值情況看，2022年，五大區域實現綜合產值約3778億元，在全國總體產值中占比高達75．45％。其中，京津冀地區綜合產值達到1048億元，珠三角地區綜合產值達到1028億元，長三角地區綜合產值達769億元，華中地區綜合產值達到497億元，西部地區綜合產值達到436億元。從上市企業分布看，長三角和京津冀地區占據半壁江山，占比超50％。

圖3 我國北斗產業區域占比情況

來源：《2023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》

圖4 我國北斗產業相關上市企業區域分布情況（截至2023．6．30）

來源：火石創造產業數據中心

（三）北斗產業相關政策

“十四五”開局以來，國家各部委發布的北斗相關規劃和政策措施超過80項，大力推動北斗在能源、通信、金融、民航、鐵路、水運、衛生與健康等重點行業的廣泛應用和深度融合，促進北斗在大眾領域的應用拓展，推動北斗應用服務的規�；�、市場化發展。

表1 國家層面北斗產業相關政策及解讀（部分）

來源：火石創造根據公開資料整理

全國各省市地方政府相繼出臺了支持北斗產業發展的相關文件，加快北斗領域技術創新、鼓勵北斗技術推廣應用、培育壯大衛星導航市場主體、推進產業集群化發展。

表2 部分省市北斗產業政策匯總及解讀

來源：火石創造根據公開資料整理

（四）北斗產業行業應用

近年來，隨著北斗技術加快與5G、互聯網＋、人工智能等新興技術融合發展，北斗系統在交通、電力、應急、農業、消費市場等領域形成了“北斗＋”和“＋北斗”等一批新業態、新模式，推動各領域泛在化、精細化、智能化程度穩步提升。

在專業應用市場方面，截至2022年底，各類北斗終端累計推廣應用超過2000萬臺／套，廣泛應用于通信授時、氣象監測、應急減災、城市管理等領域。其中，在防災減災領域，截至2022年6月，“北斗＋安全智能監測預警云平臺”已在全國20個省市地區的交通、水利、地質災害等行業或領域的600多個結構物上成功應用。在社會治理領域，截至2022年四季度，公安行業已在信息采集、移動警務、通信保障和指揮調度等方面累計推廣應用各類北斗終端超過450萬臺／套。

在大眾應用市場方面，北斗正在成為智能手機的標準配置。2022年國內智能手機出貨量達到2．64億部，其中2．6億部手機支持北斗功能，占比達98．5％。此外，具有定位、監護等功能的智能可穿戴設備市場發展迅速，2022年出貨量約1．2億臺，其中具有全球導航衛星系統定位功能的超過3500萬臺。

北斗應用在國內快速發展的同時，也正加快拓展海外市場。北斗相關的產品和服務已經輸出到全世界120余個國家和地區。在東盟、南亞、東歐、西亞和非洲等地，北斗技術已經成功實現規�；瘧�用，涉及的領域包括土地確權、精準農業、智慧港口等領域。

圖5 北斗 ／GNSS 農機自動駕駛系統

來源：北斗衛星導航系統官網

圖6 北斗道路運輸車輛管理應用方案

來源：北斗衛星導航系統官網

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北斗產業發展展望

未來，隨著北斗技術與5G通信、大數據、物聯網、人工智能等新興技術領域深度融合，北斗產業將進一步融入新型基礎設施建設，廣泛進入交通、能源、通信、消費等各個領域，形成更加泛在、更加融合、更加智能的綜合時空體系。同時，隨著北斗系統服務范圍覆蓋全球，未來北斗系統將立足亞太地區，攜手“一帶一路”國家，圍繞北斗／GNSS 聯合應用、聯合測試、教育培訓、基礎設施建設等方面深化合作，共享北斗建設發展成果，加快北斗產業全球化發展。

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作者 ｜ 火石創造 魯方  審核 ｜ 火石創造 廖義桃 殷莉

原文標題 ： 北斗產業鏈全景圖譜及發展分析