近日，光通信市場調研機構LightCounting發布了一份針對光器件主要廠商的研究報告，深入剖析了2023年第四季度早期財務業績。

報告指出，2023年第四季度，英偉達對4x100G和8x100G收發器的需求，首次對兩家收發器供應商的收入產生了顯著影響。

Coherent則在其財報中披露，其800G收發器的銷售收入突破了1億美元大關，實現了環比100%的強勁增長。該公司預計，這一增長趨勢將在2024年繼續延續。

與此同時，旭創科技在2023年第四季度的收入也超過了5.05億美元，同比增長30%，環比增長20%。盡管該公司尚未透露具體細節，但有理由相信這種增長與英偉達業務的增加有著密切關系。

此外，英偉達的合約制造商Fabrinet也報告稱，其數據通信收入增長了20%，主要得益于“800G人工智能項目”的推動。然而，該公司也指出，連續增長率已經開始放緩。因此，Fabbrinet對2024年第一季度的預測保持相對平穩。

這些數據點共同印證了之前觀察到的趨勢：英偉達在部署的第一年通常會選擇內部生產大部分光學器件（如Fabbrinet所承擔的角色），但隨后會將大部分產量分配給其他廠商，如Coherent和旭創科技。

目前，這一趨勢正在4x100G和8x100G收發器市場中得到體現。值得一提的是，Coherent和旭創科技均具備強大的制造能力，為支持2024年產量的急劇上升提供了有力保障。

在收入方面，在第三季度和第四季度的增長均有所回升。具體來看，Alphabet、亞馬遜、Meta和微軟均實現了兩位數的同比增長，創下了新的歷史記錄。相較之下，蘋果公司的銷售額雖有所改善，但與2022年第四季度相比僅增長了2%。盡管如此，其服務業務的增長更為顯著，達到了11%。

就支出而言，2023年第四季度的支出增長情況呈現出鮮明的對比——要么“大幅上升”，要么“大幅下降”。

其中，Alphabet和微軟均報告了45%-55%的增長，達到了創紀錄的高資本支出水平。然而，亞馬遜、蘋果和Meta的支出卻分別下降了12%、37%和15%。盡管如此，這些公司在過去兩個季度的支出均有所回升，顯示出數據中心領域的投資正在逐步復蘇。

展望2024年，光收發器市場的發展勢頭積極。與12個月前的狀況相比，市場發生了翻天覆地的變化。人工智能（AI）競賽對光學供應商產生了積極的影響。隨著AI技術的不斷進步和應用領域的擴大，光學器件的需求預計將持續增長。預計更廣泛的市場將在2024年第二季度開始復蘇。

面對這一趨勢，光學供應商必須緊跟市場步伐，不斷提升技術水平和生產能力，以滿足日益增長的市場需求。隨著更廣泛市場的復蘇，光學供應商有望在未來實現更大的發展。